El Gobierno coloca bonos por 4.260 millones de dólares…

by Douglas Stevenson Abril 13, 2017, 0:54
El Gobierno coloca bonos por 4.260 millones de dólares…

El Ministerio de Finanzas, además de la autorización de la emisión de bonos, dispuso además dos emisiones de Letras del Tesoro (Letes) por 750 y 500 millones de dólares, según establece la resolución 50-E.

Se trata de los "Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 5,75% vencimiento 2025", y de los "Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 7,625% vencimiento 2037", por un monto conjunto de hasta 3.500 millones, con las siguientes condiciones financieras: - Fecha de emisión: 18 de abril de 2017.

La cartera señaló que como resultado de estas operaciones y teniendo en cuenta la cancelación, el próximo lunes, de 6.938 millones del BONAR 2017, se reducirán 5.178 millones de deuda.

La recepción de ofertas para ambos instrumentos comenzará a las 10 del lunes y finalizará a las 15 del martes.

Tanto las Letras como los nuevos bonos podrán suscribirse en Pesos o Dólares Estadounidenses al tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil anterior al de la apertura de las ofertas de la licitación. Según lo dispuesto, estas Letras tendrán amortización íntegra al vencimiento; el interés será a "Cupón cero" y la ley aplicable será la de Argentina. En los bancos afirman que la demanda de Letes por parte de ahorristas creció ahorristas dado la conveniencia en tipo de cambio que ofrecen.

Se colocará por licitación pública por adhesión, a un precio de suscripción de u$s 985,98 por cada u$s 1.000, y será negociable en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en Bolsas y Mercados de Valores del país.

Este mes vence el Bonar X (AA17) que es un título publico emitido por la Nación Argentina en dólares. Este bono devengará intereses a una tasa nominal anual de 7,625%, pagaderos en forma semestral los días 18 de abril y 18 de octubre de cada año hasta el vencimiento.

En los considerandos de la disposición se indica que "ante la propuesta de las autoridades del Ministerio de Finanzas, el gobierno de la Provincia de Córdoba ha aceptado suscribir Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a corto plazo".


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